Fecha de la primera aparición del comic: 1 de Febrero de 1973
Este post contiene Spoilers, lee bajo tu responsabilidad.
Peter aguanta el techo con telaraña y huye entre las sombras, se descubre que el Devastador trabaja para un villano enmascarado llamado el Disruptor, en el Bugle Jameson y Joe discuten sobre Raleigh mientras Jameson apoya su campaña Joe piensa que Raleigh no es trigo limpio.
Peter habla por teléfono con la tía May que sigue de ama de llaves de Octopus, tras colgar Peter le dice a Harry que su tía sigue empeñada en que Octopus es un ángel.
Peter, Gwen, Harry y Mary Jane acuden a un meeting de Raleigh cuando de repente a Peter le asalta su sentido arácnido de que un peligro se aproxima
Y es que aparece el Disruptor y Spiderman se enfrenta a él pero al final el villano huye gracias a sus secuaces, Jameson le dice a Raleigh que Joe Robertson lo está investigando, el segundo acto concluye con el Disruptor mandándole al Devastador que vaya a atacar a Joe Robertson.
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