Fecha de la primera aparición del comic: Julio de 1989
Este post contiene Spoilers, lee bajo tu responsabilidad.
Lo que se ve en la portada de este comic en realidad representa la pesadilla que tiene al principio Glory en la que sueña que ella es una loba y junto a Eduardo como lobo atacan a Spiderman y Jameson, Glory tras despertarse de su pesadilla ve que Eduardo está con ella en su forma de lobo, Joy espía a Glory, Spiderman se enfrenta a Carlos en su forma de lobo y a sus hombres ya que han recibido un cargamento de armas para luchar en su guerra contra Kingpin, al final Spiderman no puede con la banda y acaba en el agua, Peter queda con Flash y Harry para hablar de la difamación que está haciendo Jameson a Spiderman aunque todos ignoran que se trata del Camaleón haciéndose pasar por Jameson, en la cárcel el Boxeador sigue protegiendo a Joe de Tombstone, Spiderman sigue manteniendo el trato con el Arreglador para frenar a los hermanos Lobo, Eduardo le cuenta a Glory sus orígenes, el padre de Eduardo y Carlos los abandonó y la madre de los hermanos Lobo murió tras dar a luz a Eduardo, Carlos y Eduardo pasaron su infancia en las calles robando para sobrevivir, cuando se hicieron mayores Carlos desarrolló más agresividad que Eduardo mientras que Eduardo se enamoró de una joven llamada Esmelda de familia rica, Eduardo y Esmelda vivieron un apasionado romance durante dos meses hasta que una noche el hermano de Esmelda los descubrió y empezó a perseguir a Eduardo, como era luna llena Eduardo descubrió que podía convertirse en lobo pero cuando es un lobo pierde la razón por lo que cuando volvió a ser humano había matado a los hombres que lo perseguían pero también había matado a Esmelda, Eduardo y Carlos descubrieron que tenían el gen mutante como los X-Men, Carlos tomó la iniciativa de que formaran un imperio criminal lo que terminó ocasionando su rivalidad con Kingpin, Eduardo le confiesa a Glory que al principio solo la sedujo para utilizarla pero ahora se ha dado cuenta que la ama de verdad y Glory le corresponde con el mismo amor, Joy saca fotos de Eduardo y Glory besándose, Peter vuelve con Mary Jane y le cuenta sus problemas con el Arreglador y los hermanos Lobo, Kristy escucha la conversación a escondidas y teme por la vida de Peter.
En el siguiente número de The Spectacular Spiderman Spidey se enfrentará a Cabeza de Martillo y en la cárcel el Boxeador enseñará a Joe a defenderse.
