Fecha de la primera aparición del comic: Junio de 1977
Este post contiene Spoilers, lee bajo tu responsabilidad.
Spiderman se enfrenta y derrota a la banda del mafioso Morgan ya que sabe que contrató a Hitman cuando luchaba contra el Buitre.
Flash regresa al restaurante ya que sigue convencido de que le mintieron y todo se confirma cuando Flash ve a Sha Shan asomada a la ventana por lo que Flash sabe que está allí retenida pero el secuestrador de Sha Shan también ve como Flash ha descubierto la verdad.
Morbius ha regresado pero el vampiro está atormentado por una voz que hay en su cabeza, Morbius busca a Spiderman y llega al Bugle donde Glory Grant está trabajando sola viendo las fotos que Peter le vende a Jameson, Morbius irrumpe por la ventana y secuestra a Glory que le pregunta por que la secuestra, el vampiro le dice que es para atraer a Spiderman.
Mientras Mary Jane ayuda a la tía May pintando las pancartas que llevará en su próxima manifestación, cuando Mary Jane se va Anna Watson le comenta a May su preocupación por la frenética vida que lleva su sobrina ya que le gustaría que sentara la cabeza con Peter pero May que está centrada en sus manifestaciones le dice a Anna que Peter y Mary Jane tienen que vivir la vida, es curioso ver a la tía May siendo más liberal que Anna que se muestra más conservadora en este número.
Peter ve como Morbius tiene secuestrada a Glory y pasa a ser Spiderman para rescatarla, Spiderman salva a Glory y descubre que Morbius está poseído por un ser de otra dimensión llamado el Empatoide, Morbius quiere liberarse del control mental del Empatoide, en el siguiente número llegará la conclusión de la trama de Morbius y el Empatoide y como Spiderman tendrá que enfrentarse a este nuevo enfrentamiento.
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